多选题

持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。

A. 当事人的姓名或者名称和住所
B. 服务的内容
C. 服务费用的披露
D. 合约的期限
E. 履行的地点和方式

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明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。() 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键() 维修工单传递流程的目的是确保工单的流转和维修作业是相辅相成的,确保客户的需求得到()。 即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。() 企业在不同的发展阶段,对物流所设定的客户服务水平有着不同的需求和规划。() 理财目标也是人生目标的一种,而作为人生目标之一,对于不同的人和处于不同人生阶段的同一人,其理财目标也会有不同。属于客户的理财目标的是() 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣Ⅳ.人生规划 持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估() 根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为()   根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为(  ) 与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)() 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.定量信息Ⅳ.个人兴趣Ⅴ.人生规划 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 人在不同的人生阶段,具有不同的特征,面临着不同的风险,承担着不同的责任。一般来说,理财规划师面对的客户面临的主要风险包括()。 人在不同的人生阶段,具有不同的特征,面临着不同的风险,承担着不同的责任。一般来说,理财规划过程中,客户面临的主要风险包括( )。 ()指客户需要增值保值、用以满足其人生不同阶段需求的最主要的资产。 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括()。<br/>Ⅰ.基本信息<br/>Ⅱ.财务信息<br/>Ⅲ.个人兴趣<br/>Ⅳ.人生规划 在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。 在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
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