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在客户的现有经济状况下,可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是,我们首先要考虑的规划是()。
多选题
在客户的现有经济状况下,可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是,我们首先要考虑的规划是()。
A. 现金规划
B. 投资规划
C. 风险管理规划
D. 子女教育规划
E. 消费支出规划
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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包()。
为客户着想并不能等于是客户的需求()
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,是全方位的。下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。
虽然理财方案的执行是整个理财规划中最实质性的一个环节,但是执行的好坏并不能决定着整个理财方案的效果()
综合理财规划建议包括()。
综合理财规划建议包()。
关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中,正确的有( )
在家庭综合理财规划方案中,专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立;④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为()
理财经理定期了解客户资产状况,给出合理性的财富规划建议属于客户关系管理中的()
下行通风并不能改善工作面上隅角瓦斯积聚状况。
下行通风并不能改善工作面上隅角瓦斯积聚状况()
( )是客户家庭综合理财规划的重要组成部分。
在综合理财规划书的制作过程中,理财师通常会向客户介绍( ),以及如有需要,向客户进行利益披露。
自然条件并不能影响经济发展速度。()
综合理财规划中,家庭资产配置的主要类别包括()。
综合理财规划中,家庭资产配置的主要类别包括()。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
综合理财规划不仅要面对客户当前需要解决的家庭财务问题,而且要将客户的一生理财需求作为目标,提供系统连续的计划方案,甚至涉及客户家庭几代人的财务安排,这体现了综合理财规划服务的()
综合理财规划服务是以()为目的。
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