当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（ ）。

理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是(　　)。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（ ）。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（）。   理财师初次与客户相见，首先要自我介绍，自我介绍的内容一般包括（ ）。 理财师在制订投资规划时首先要考虑的是(　　)。 理财师在制定投资规划时首先要考虑的是（ ）。 理财师在制定投资规划时首先要考虑的是（）。   理财师在制定投资规划时首先要考虑的是（  ）。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（ ）。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（）。 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括()。 理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。 理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。   理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。 在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。 理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。