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投资规划方案制定的步骤不包括( )。
单选题
投资规划方案制定的步骤不包括( )。
A. 首先要了解客户的财务状况和理财需求
B. 明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C. 根据其理财目标
D. 投资规划方案的不定期评估和调整
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投资规划的步骤包括()
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估
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