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下列属于客户的定性信息的有( )。①客户的家庭档案②客户的家庭关系③客户的投资偏好④客户的风险特征
单选题
下列属于客户的定性信息的有( )。
①客户的家庭档案
②客户的家庭关系
③客户的投资偏好
④客户的风险特征
A. ①②③④
B. ①②
C. ①③④
D. ②③④
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积分的适用对象有个人客户、集团客户、家庭客户。
篡改、截留或不如实填写客户联系电话、家庭地址等信息属于违规使用客户信息()
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案。
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案()
客户信息可以分为定性信息和定量信息,下列属于定性信息的有()
下列选项中,不属于客户家庭财务信息收集方法的是( )。
下列选项中,不属于客户家庭财务信息收集方法的是()。
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与( )。
下列属于客户家庭财务现状的主要分析内容的有()
客户家庭基本信息不包括()。
客户家庭基本信息不包括( )。
对客户家庭信息进行整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。家庭财务信息的内容主要包括()。
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
下列属于客户定性信息的是( )。
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与( )。
家庭属性客户指的是哪些客户()
客户家庭财务信息的内容主要包括( )。
客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的( )。
客户的下列信息属于定性信息的是( )。
下列客户的信息,属于定性信息的是( )。
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