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对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是()
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对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是()
A. 资产和负债
B. 收入与支出
C. 存款数额
D. 风险承受能力
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对开展非衍生交易业务的对公客户的风险评估侧重于()
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是()。
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是( )。
政府财务顾问和集合理财顾问均属于财务顾问业务。( )
制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等()服务活动
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
按照理财顾问业务的客户管理要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错误的是()。
按照理财顾问业务的客户管理要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错误的是()。
按照理财顾问业务的客户管理要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错误的是( )。
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。()
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。
在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。( )
在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。( )
理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机
关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。Ⅰ.财务信息构成了完整的客户信息体系Ⅱ.客户财务信息是财务规划的基础Ⅲ.客户的投资偏好属于非财务信息Ⅳ.客户财务信息仅指客户当前的收支状况,未来发展无关
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列不属于非财务信息的是( )。
开展理财顾问服务时,理财顾问对客户的风险揭示应当(),并应用适当的举例对各种风险进行解释
兴业银行开展财务顾问业务遵循以下原则()
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