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在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
单选题
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
A. 调整和明确客户目标
B. 评估和分析客户目标
C. 明确人生不同阶段的理财目标
D. 综合理财规划建议
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下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标,使其合理可行 ④征询客户的期望目标
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
个人理财是指客户根据(),执行理财规划,实现理财目标的过程。
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()。
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()。
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
理财规划师在了解客户的购房需求后,应帮助其确定购房目标。下列客户购房目标中,可供理财规划的是()
理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()
客户的基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择()
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。( )
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理()
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括( )部分内容
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