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A. 定期准备理财计划中各投资工具的财务报表,市场表现情况及相关材料给客户
B. 注重加强对客户的感情投资,在常规的金融维护之外,关注并随时解决客户在日常生活中遇到的困难
C. 上门取单
D. 在开展传统业务的基础上,注意研究客户需求,为客户提供各种代理收付
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