理财经理可定期了解客户资产状况，给出合理性的财富规划建议，指导客户实施并跟踪执行成效。这属于（）

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。 ①了解客户基本信息；②初步评估理财目标的可行性和合理性；③调整理财目标，使其合理可行；④征询客户的期望目标； 理财经理必须根据客户（）的变化，及时准确地评估这些变化对客户财务状况和理财目标的影响并告诉客户。 理财经理应定期跟踪和了解原有客户风险属性评估状况的变化情况。如风险评估结果有效期超过或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，必须进行重新评估（） 理财经理应努力提高客户的（） 客户首次购买理财产品前，理财经理必须（） 属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。 分析和评估客户财务状况时，在对客户理财信息收集、整理的基础上，理财经理需要对客户的进行分析和评估（） 客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时，如需要理财经理帮助，理财经理可在客户输入密码后，根据客户的要求代为进行操作（） 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标 理财经理根据客户的实际情况为客户提供（）。 理财经理对于客户信息检视要点包括以下？（） 为低柜理财经理，我们在面谈客户前，应该把握约见时间，了解客户情况和需求，把握销售目的（） 根据《中国民生银行个人客户财富管理类产品销售分级测评管理办法》，销售投连险的理财经理、财富经理须满足以下条件（） 要运用下列退休规划数学模型来进行退休规划，金融理财师的必要工作是（）。①评估客户资产状况②制定退休规划目标③测算客户人力资本④测算退休生活支出 客户风险承受能力评级，由理财经理协助客户填写（） 在客户关系维护中，理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系，执行理财经理日常工作规范（） 客户经理和理财经理属于以下哪个类别的人才？（） 甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置，原则上按照比例配置理财经理（） 分行要建立合理的、机制，考核期内，理财经理锁包客户数量应不低于客户总数的50%（） 理财经理经主管同意可代客户保管银行存单/折/卡，为了吸收存款可代客户办理转账、购买理财产品等业务。