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对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括( )。
单选题
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括( )。
A. 客户个人财务状况
B. 客户的投资风格
C. 客户的投资金额和占比
D. 宏观经济发生变化
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理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括()
以下是理财方案定期评估的原因的是()
理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )
对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括( )。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
以下是理财方案不定期评估的原因的是( )。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是()
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )
以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是()。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( )
持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估()
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
定期评估包括五个步骤:()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
()应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见,不断改进风险管理服务能力
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