热门试题
理财规划书中出现的专业术语，理财规划师向客户应（）
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ）
理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（ ）。
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包（）。
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应包括（）。
良好的夫妻关系，需要在漫长的人生旅途中相互配合，维持长久友爱的（）关系。
、与潜在客户进行是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式
理财师的工作流程顺序是（）
①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。
直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。
理财规划师和客户洽谈时可以提问客户不懂的问题来体现自己的专业（）
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
（）涉及客户所有的理财目标，是全方位的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。
理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现（）的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益 ④理财师自身职业生涯的发展
理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括()。
理财师的工作流程6个步骤依次是（ ）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。
对理财师而言，在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
个人理财是指客户根据自身（ ），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程?
专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢
