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根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
多选题
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 个人兴趣
D. 人生规划
E. 人生目标
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从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
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与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
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从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。
根据客户需求我们一般把金融客户分为以下哪几类()
根据理财规划服务包含的内容范围划分,理财规划服务可以分为()。
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在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面()
理财规划师一般把家庭结余分为()
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